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2)并购雷鸟(TCL中国市场互联网电视平台)

时间:2019-09-04 04:05 作者:jizhe

,智能电视日均生动用户晋升至1707万,处于盈亏均衡线, 开展趋势 TCL存在产业链一体化优势,同比+37.5%,同比增长138.1%,同比+49.8%;营收107.7亿港币,智能电视互联网运营业务也是重要的利润增长点, 1H19业绩超我们预期 TCL电子(1070.HK)公布1H19业绩:营业收入227.2亿港元,2)国内彩电市场竞争激烈,同比+6.9%;营收62.2亿港币,当前股价关于应2019/2020年4.3倍/6.7倍市盈率。

上调2019年净利润预测77%。

仅次于三星,我们预测2019/20年EPS0.78元/0.50港元。

但TCL电子依靠海外市场。

超预期,同比+132.2%,产能全球布局,取得分享互联网业务的权利,关于应6.4倍2019年市盈率跟 9.9倍2020年市盈率,同比大幅下滑,在海外市场存在性价比优势。

品牌业务在北美、法国、巴基斯坦、菲律宾排名前三,将来依然可以失掉很好的开展,TCL全球出货量排名第二,国内品牌彩电销量323.7万台。

互联网业务取得突破:1)由于在全球彩电市场位置晋升。

1H19雷鸟营收3.5亿港币, 1H19海外业务表现亮眼:1)TCL品牌彩电海外销量707.3万台, 盈利预测与估值 2019年盈利加上资产重估价值,1H18发售物业收益(1.55亿港币),1H19归母净利润5.72亿港币,1H19海外互联网营收0.96亿元港币,除此之外,该业绩合乎我们预期。

远高于市场,2)并购雷鸟(TCL中国市场互联网电视平台),虽然中国区市场是一片红海,假如剔除1H19雷鸟并表导致资产重估(7.9亿港币),同比+17.9%,正在神速开展,同比+125.2%;净利润0.78亿港币,同比-14.9%;分部利润0.11亿港币,维持跑赢行业评级跟 5.00港元目标价,TCL全球彩电出货量1552.6万台,跟 Google、Roku发展配合。

较当前股价有47.5%的上行空间,同比增长8.0%;归母净利润13.6亿港元,同比+32.5%;分部利润4.41亿港币,3)1H19全球TV品牌出货量同比-0.4%至1.1亿台,。

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